По информации источников близких к инвестиционному банку «Ренессанс Капитал», контрольный пакет акций которого принадлежит бизнесмену Михаилу Прохорову, финучреждение намерено вывести на международный рынок заимствований евробонды на сумму $200 миллионов. Причем определенной частью новых облигаций банковская организация собирается заменить старые евробонды со сроком погашения до 21 апреля нынешнего года. Об этом в своем материале пишет ежедневная деловая газета «Ведомости».
Процессом реализации облигаций занимается холдинговая фирма инвестиционного банка – RFHL. По словам председателя правления «Ренессанс Капитала» Игоря Вайна, банковская финорганизация собирается выйти на рынок заимствований и основная цель размещения – обмен старых облигаций и выпуск новых.
Следует отметить, что предыдущий выпуск евробондов был осуществлен в 2011 году на сумму $325 миллионов под 11%. Примерно по $200 миллионам «Ренессанс Капитала» рассчитался досрочно в позапрошлом году. На сегодняшний день в обращении находятся непогашенные облигации на сумму примерно $56 миллионов.
Роуд-шоу, организаторами которого выступают UBS и «Ренессанс Капитал», должно состояться в Швейцарии и Англии 6 и 7 апреля. Новый 5-и летний выпуск предполагает проведение пут-опциона через 2 года по ориентировочной ставке 9,5-9,75%. На данный момент эти условия заимствования являются довольно привлекательными как для инвестбанка, так и для потенциальных покупателей облигаций.
